Columbus McKinnon conclui a aquisição de Kito Crosby

• A combinação complementar cria um líder global em soluções de elevação com capacidades aprimoradas para atender clientes em diversos mercados finais e geografias
• A parceria com a Kito Crosby deve escalar o negócio, entregar uma Margem EBITDA Ajustada aprimorada e aumentar o valor para os acionistas por meio da entrega de 70 milhões de dólares em sinergias de custos de taxa de funcionamento líquidas anuais esperadas
• Equipe de Liderança Executiva nomeada para impulsionar o crescimento, expansão das margens, realização de sinergias e redução de alavancagem líquida

CHARLOTTE, NC, 4 de fevereiro de 2026 - A Columbus McKinnon Corporation (Nasdaq: CMCO) ("Columbus McKinnon" ou a "Empresa"), uma das principais designers, fabricantes e comercializadoras de soluções inteligentes de movimento para manuseio de materiais, anunciou hoje que concluiu sua aquisição (a "Aquisição") da Kito Crosby Limited ("Kito Crosby") de fundos gerenciados por uma importante firma global de investimentos, KKR.

A Empresa espera que a Aquisição escale o negócio da empresa combinada, entregue uma Margem EBITDA Ajustada aprimorada e aumente o valor para os acionistas por meio da entrega de 70 milhões de dólares em sinergias de custo de taxa de funcionamento líquido anual esperado, com potencial de crescimento das sinergias de receita . 

"Este é um momento transformador para a Columbus McKinnon, expandindo nossas ofertas e escala para avançar nossa visão de nos tornarmos líderes globais em soluções inteligentes de movimento para manuseio de materiais", disse David J. Wilson, Presidente e CEO da Columbus McKinnon. "Esta transação reúne duas empresas inovadoras com expertise técnica líder no setor, culturas centradas no cliente e uma visão compartilhada de excelência operacional para promover novos níveis de segurança, confiabilidade e desempenho para clientes em todo o mundo. Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas oficialmente à Kito Crosby em nossa equipe global enquanto combinamos o melhor de nossos negócios coletivos e estabelecemos um novo padrão de excelência em toda a indústria."  

A Columbus McKinnon anunciou em 10 de fevereiro de 2025 que firmou um acordo definitivo para adquirir a Kito Crosby. A Aquisição foi aprovada conforme 14 processos regulatórios de revisa, incluindo a aprovação pela Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA sob a Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, conforme alterada, em 31 de janeiro de 2026.

Equipe de Liderança Executiva

Em conjunto com o fechamento da Aquisição, a Columbus McKinnon está anunciando uma nova Equipe de Liderança Executiva, projetada para conduzir a organização combinada em sua próxima fase de crescimento. A equipe será composta por líderes de Columbus McKinnon e Kito Crosby, que trazem profunda expertise comercial, operacional e funcional, histórico comprovado no setor industrial e um rico legado de inovação.

David Wilson será Presidente e Diretor Executivo e Gregory Rustowicz será Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro.  Appal Chintapalli, atual Presidente das Américas da Empresa, será acompanhado por Yoshio Kito, Presidente da Ásia-Pacífico, e Wim Fabricius, Presidente da Europa, Oriente Médio e África, para atuar como líderes regionais de negócios da empresa.  Jon Backes e Carlo Lonardi continuarão a ocupar cargos de liderança significativos dentro da organização Americas, Presidente da Americas Lifting Hardware e Presidente da Americas Hoist & Cranes, respectivamente, reportando-se à Appal Chintapalli.  Esses líderes empresariais serão complementados por um conjunto excepcional de líderes funcionais tanto de Kito Crosby quanto de Columbus McKinnon, que completarão a Liderança Executiva Equipe.

"Construída sobre uma base de valores compartilhados e guiada por esses líderes, nossa equipe está bem posicionada para entregar valor aprimorado para nossos clientes e acionistas, combinando o melhor de ambas as organizações para acelerar a inovação em soluções de manuseio de materiais", acrescentou Wilson. "Estou confiante de que vamos aproveitar nossa expertise líder do setor para entregar nossas iniciativas mais críticas, incluindo a integração bem-sucedida do nosso negócio, a realização de sinergias de custo, a geração de sinergias de receita e a redução do nosso Índice Líquido de Alavancagem."

Juntos, a nova equipe de liderança possui uma vasta gama de talentos, profundo conhecimento do setor, expertise operacional e forte disciplina financeira. Além disso, vários líderes continuarão a apoiar a Empresa em funções de consultoria durante um período de transição nos próximos meses. A equipe é grata à KKR (antiga acionista majoritária da Kito Crosby) e à equipe de liderança da Kito Crosby por posicionarem com sucesso seu negócio para este novo capítulo.

Conselho de Administração

Em conexão com o investimento cumulativo de US$ 800,0 milhões em conversíveis participativos da Série A como parte do financiamento da aquisição, a Columbus McKinnon ampliou seu Conselho de Administração de 9 para 12 diretores e nomeou Michael Lamach, Nate Sleeper e Andrew Campelli para integrar o Conselho de Administração.  Cada um desses líderes tem experiência significativa em parcerias com equipes de gestão para criar valor duradouro em uma grande variedade de empresas, especialmente nos setores industrial e manufatureiro.    

Consultores

Para Columbus McKinnon, a J.P. Morgan Securities LLC atua como consultora financeira, e a DLA Piper LLP (EUA), Hodgson Russ LLP, Hogan Lovells US LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuam como consultoras jurídicas. Evercore e Goldman Sachs & Co. LLC atuam como principais consultores financeiros e o UBS Investment Bank atua como consultor financeiro para Kito Crosby e KKR, enquanto Kirkland & Ellis LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuam como consultores jurídicos. Debevoise & Plimpton LLP atua como consultora jurídica da CD&R, com a Guggenheim Securities LLC atuando como sua consultora financeira.

Sobre Columbus McKinnon

Columbus McKinnon é um dos principais designers, fabricantes e comercializadores mundiais de soluções inteligentes de movimento que impulsionam o mundo e melhoram vidas ao mover, levantar, posicionar e fixar materiais de forma eficiente e ergonômica. Os principais produtos incluem guindastes, componentes para guindastes, sistemas de transportadores de precisão, ferramentas de montagem, estações de trabalho de metrô leve e sistemas digitais de energia e controle de movimento. A empresa é focada em aplicações comerciais e industriais que exigem a segurança e qualidade proporcionadas por seu superior conhecimento de design e engenharia.  Informações abrangentes sobre Columbus McKinnon estão disponíveis em www.cmco.com.

Sobre Kito Crosby

A Kito Crosby é a líder global da indústria de elevação e fixação que foi pioneira e para a qual continua a estabelecer o padrão de qualidade. Com engenharia, manufatura, distribuição e operações globais, a empresa oferece uma ampla gama de produtos e soluções para as aplicações mais exigentes. As pessoas, produtos, soluções e serviços da Kito Crosby inovam na indústria de içamento e fixação por mais de 260 anos. Juntos, elevamos e protegemos o mundo hoje, para um amanhã mais seguro, forte e produtivo. Nossas marcas icônicas incluem Kito, Crosby, Harrington, Gunnebo Industries, Peerless e eepos.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém "declarações prospectivas" no sentido da Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Tais declarações prospectivas geralmente são identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, incluindo os termos "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "ilustrativo", "pretender, " "provável", "pode", "oportunidade", "planeja", "possível", "potencial", "prever", "projetar", "deve", "deveria", "alvo", "irá", "iria" e, em cada caso, sua terminologia negativa ou outra variada ou comparável. As declarações prospectivas não se baseiam em fatos históricos, mas representam nossas expectativas e pressupostos atuais em relação à Aquisição,  nossos negócios, os negócios da Kito Crosby e nossos negócios combinados, nossos resultados financeiros futuros e pro forma esperados, incluindo melhorias na Margem EBITDA Ajustada, o volume de sinergias anuais de custos de taxa líquida de operação que conseguimos alcançar em conexão com a Aquisição, a economia e outras condições futuras, e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais de Columbus McKinnon, Kito Crosby e das empresas combinadas difiram materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuras expressas ou implícitas pelas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros, (1) o risco de que as sinergias de custo e quaisquer sinergias de receita da Aquisição possam não ser totalmente realizadas ou possam demorar mais do que o previsto, (2) interrupção dos negócios das partes como resultado da inatividade das transações, (3) o risco de que a integração dos negócios e operações da Kito Crosby em Columbus McKinnon seja materialmente atrasada ou seja mais cara ou difícil do que esperado, ou que a Columbus McKinnon não consiga integrar com sucesso os negócios da Kito Crosby aos seus próprios, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados, (4) risco reputacional e a reação dos clientes, fornecedores, funcionários ou outros parceiros comerciais de cada empresa à Aquisição, (5) a diluição causada pela emissão de capital preferencial conversível perpétuo para CD&R, (6) riscos relacionados à gestão e supervisão da expansão dos negócios e operações da Columbus McKinnon após a Aquisição devido ao aumento do tamanho e complexidade de seus negócios, e (7) condições gerais competitivas, econômicas, políticas e de mercado e outros fatores que podem afetar os resultados futuros da Columbus McKinnon, Kito Crosby ou dos negócios combinados. Esses riscos também incluem, mas não se limitam a, os fatores de risco descritos na seção intitulada "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025 e em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 30 de setembro de 2025, bem como em nossos outros documentos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que estão disponíveis em seu site em www.sec.gov. Diante dessas incertezas, você não deve confiar excessivamente nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas valem apenas na data em que são feitas. A Columbus McKinnon não assume o dever de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva desse tipo, seja em resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei, regulamento ou outra autoridade legal competente aplicável.

Contato

Kristine Moser
VP de IR e Tesoureiro
Columbus McKinnon Corporation
704-322-2488
kristy.moser@cmco.com